流程卡
記錄步驟與現況數據；
有試做的，再寫上做法，
留作交接的書面依據。
AI 顧問服務｜第二期提案
每一季盤點流程、整理數據
挑合適的改造
給李政哲總經理
提案方：大序光河科技（Ordilux）
先講結論
第一期盤點，第二期改造
每季由總經理選一個題目，顧問帶同仁盤點流程、試做 AI 做法、計時，寫成文件。您會拿到：
導入驗證單
先做簡易版試用，
再寫明下一步：自己用、
交給我們開發，或先不動。
月成果卡
每月一張：做了什麼、
量到什麼、下個月做什麼。
每月 42,000 元（未稅）｜三個月一期｜期滿自動續約、月費不調漲
範例｜以社宅代管費對帳為例
範例：對帳這條流程，一季後會變成這樣
| 現在 | 第二期一季後 | |
|---|---|---|
| 怎麼做 | 人工對照政府清冊與對帳單，逐筆比對 | AI 依規則比對、標出異常，人再覆核 |
| 花多少時間 | 一次約 6 小時（第一期實測） | 第 1、第 3 個月各量一次，照實記錄 |
| 誰來改 | 靠經驗傳承 | 兩位操作同仁跟顧問一起改造流程、導入 AI 工具； 做法寫進流程卡，換人也能照做 |
| 下一步 | 不確定要不要做成系統 | 導入驗證單寫明：自己用、開發，或先不動 |
實際題目由李總簽約後選定；省多少時間照實量，不先承諾。
第一期：階段成果
流程拆好了，同仁也動起來了
盤點文件
4 條主流程拆成步驟
46 條候選流程與構想
第二期可先列為候選題目的流程：
- 社宅代管費對帳（第一期試點）
- 未委託物件到市佔追蹤
- 業務日報與群組回報
- 會議與外部資訊的知識整理
- 廣告費申請單登打
- 社群留言與廣告文案產製
同仁自己做出的改變
- 林儀貞行政副總每週業績獎金結算改由 AI 統計、本人複核，每次省半小時以上
- 張軒豪部門經理用排程讓 AI 定時跑任務，省下例行作業時間
- 黃威鳴營運副總未進案追蹤改用排程，每日三次自動匯入
- 總經理請另一個 AI 複核產出，寫進固定規則
第一期與第二期
第二期：時間從開會，移到設計與驗證
| 第一期 | 第二期 | |
|---|---|---|
| 月費（未稅） | 30,000 元 | 42,000 元 |
| 目的 | 盤點流程、建立基本能力 | 選一個題目，盤點、試做，留下交接依據 |
| 會議 | 平均每月約 7.8 小時（原合約排定，含啟動會議與訪談） | 6 場，共 16.5～18 小時 每月實體 4 小時＋線上 90～120 分鐘 |
| 顧問時間花在 | 為各場次準備新教材與報告 | 設計 AI 做法、現場帶做、 計時檢核、寫驗證結論 |
| 交出的東西 | 流程拆解文件、工具建議報告、課程教材 | 可照做的範本與試做結論 |
第二期的費用，買的是會議以外的工作：
每月的指令範本與設計說明、成果卡、AI 新知，以及每季的流程卡與導入驗證單。
每個月怎麼進行
每月兩場：一場動手，一場分享
4 小時｜實體工作坊
一個據點，15 人以內
- 先問診本季流程的進度與卡點
- 兩位操作同仁用五泰的資料實機操作，推動小組跟著做
- 當場排除問題、計時，課末填成果卡
1.5～2 小時｜線上分享會
同仁分享、顧問回饋、大家一起討論
想分享的都能上台，不限人數
- 同仁分享自己怎麼用 AI
- 顧問逐一給回饋與指導
- 新知導讀與開放問答
另外每月：AI 新知 3 到 5 則
書面問題不限題數，週一、週四彙整，顧問下一個工作日回覆
書面問題不限題數，週一、週四彙整，顧問下一個工作日回覆
一季的節奏
三個月：盤點流程、整理數據、試做改造
第 1 個月
盤點流程，先試一次
盤點流程與數據，定好怎樣算做對。
先量目前做法，再初試 AI 做法。
交出：成果卡
第 2 個月
調整後再試
依初試結果調整，
搭成簡易版再試。
同仁填寫流程卡的業務欄位。
交出：成果卡
第 3 個月
再量一次，向主管報告
同一位同仁、同一份樣本再計時。
另一位同仁照流程卡做一次，確認換人也能做。
課末向總經理與主管報告並示範。
交出：成果卡、流程卡、導入驗證單
範例｜流程卡
範例：一張流程卡長這樣
範例流程卡｜社宅代管費對帳五泰寫顧問寫試做後填
行政端每月一次
下載清冊
→
AI 依規則比對
→
AI 標出異常
→
人工覆核與抽查
→
產出對帳單
步驟｜雙方一起寫 深色是 AI 做的，白底是人做的
要準備什麼
政府清冊、上月對帳單、費率規則表
判斷規則
合作比率怎麼定、
案件類別怎麼分
給 AI 的指令
公司共用範本，
大家照同一套做
檢查點
哪幾種情況一定要人看
花多少時間｜顧問記錄
改造前115 年 6 月服務費對帳，整份約 6 小時
改造後〔第 3 個月實測後填〕
文件二｜導入驗證單
先做簡易版試用，值得才開發
顧問把 AI 做法搭成同仁直接能用的小工具，用五泰的資料試過，再決定下一步。
2 到 3 個每季試做的簡易版
1 條流程每個只做核心步驟
5 位同仁試用人數上限
8 小時每個的搭建時數上限
自己用
同仁用現有 AI 工具，
自己照做、自己維護
交給我們開發
要寫正式系統時，
依驗證結果另案報價
需求重點歸五泰，也可找別家比價
先不動
現在不划算，或條件還不夠
簡易版不串接既有系統、不正式上線、期滿後不維護。
要不要切換、要不要開發，由五泰決定。
範例｜導入驗證單
範例：一份導入驗證單長這樣
範例導入驗證單｜社宅代管費對帳第 3 個月試做後填，不代表預期結果
試了什麼
對帳簡易版：上傳清冊與對帳單，自動標出異常
結果如何
樣本〔 〕筆
→人工確認的異常〔 〕筆
→AI 判讀結果標對〔 〕筆
誤標〔 〕筆
漏標〔 〕筆
誤標〔 〕筆
漏標〔 〕筆
推估整份耗時（小時）
準備〔 〕逐筆處理〔 〕例外覆核〔 〕
建議走哪條擇一並寫理由
- 自己用
- 交給我們開發
- 先不動
理由〔 〕
還缺什麼、判斷的限制
〔例如：費率規則表尚未定稿；樣本未涵蓋的案件類別〕
附件：需求重點一頁（建議開發時）
要處理的資料、必要功能、驗收方式
要處理的資料、必要功能、驗收方式
為什麼值得
做法留在公司，花錢之前先有依據
| 做法 | 要付出什麼 | 結果與風險 |
|---|---|---|
| 同仁自己摸索 | 同仁的工時與試錯時間 | 沒留下共用文件、權限與交接紀錄時，人員異動可能中斷 |
| 直接找廠商開發 | 開發費依廠商報價，加上來回討論 | 需求沒先用自己的資料試清楚，後續可能增加修改費用與討論時間 |
| 第二期顧問 | 每月 42,000 元； 五泰每月約 19～20 人時 | 不保證省時； 本季留下書面做法與下一步依據 |
黃威鳴營運副總 9/1 分享：租客系統約三天做出，並估計若委外，「光討論就要三週，成型後改東改西可能好幾個月」。
導入驗證單，就是花開發錢之前，先用自己的資料試過一次。
費用與規則
付的是交付，不是保證省多少時間
42,000 元／月（未稅）
- 三個月一期共 126,000 元，按月付款
據點交通費含在月費內 - 期滿自動續約，續約月費不調漲期滿前 30 日書面通知，即可不續約
- 想輕量一點：固定交流 35,000 元／月只含會議與答詢，不含會議以外的交付
我們承諾的
- 場次、文件與現場紀錄確實交付
- 計時結果不論好壞，照實寫進成果卡
- 檢核只記步驟、做對標準與證據，不記個人成績
提前終止
任一方提前 30 日書面通知
即可終止，按日比例結算。
其他終止情形列在附錄。
範圍
不包含什麼，五泰要備什麼
不包含
- 正式系統：正式程式與資料庫、串接系統、正式上線、長期維護
例外：每季的簡易版試用 - 整體系統規劃、完整需求規格書
- AI 工具的訂閱與帳號費用
- 新主題完整課程、新工具實體課
不包含的項目若要做，另行書面議定範圍與費用後才成立。
五泰另備
- 場地、操作用電腦、螢幕或投影、網路與 AI 帳號
歸屬
- 同仁自己做的工具歸五泰所有，由五泰維護
- 簡易版程式碼不隨附，
五泰要取得的，另議有償交付
照交付時現況提供，不含保固、維護與上線支援
投入
五泰每月要投入的人力
合計約 19～20 人時兩位操作同仁兼任窗口，每人約 9.5～10 小時
- 上課與練習約 7.5～8 小時
- 窗口事務約 2 小時
彙整問題、排程與收樣本
不另設窗口，顧問直接跟兩位同仁追進度
同仁指派前，由五泰指定一人暫代
另計：不在上述人時內
- 樣本整理、文件審閱
簽約前逐項估時 - 推動小組其他同仁出席
由五泰自行列計 - 總經理：簽約後選題、第 3 個月實體課最後半小時聽成果報告
下一步
今天請李總決定：是否啟動第二期
第二期為期三個月，126,000 元（未稅），按月付款 42,000 元；期滿自動續約
簽約前：簽認四份附件（場次表、每月待辦表、簽約前待辦、第一期事項清單）
簽約當天起，要完成三件事
- 簽約當場一次排定三個月的場次10/21（含）前簽約，10/22 起接續第一期；首場實體課約 11/17
- 簽約後 5 個工作日內，選第一季題目A 社宅代管費對帳 B 自建系統評估（住通替代方案）
- 簽約後 5 個工作日內，流程主管指派兩位操作同仁建議選原本負責的人；選 B 時至少一位有系統維護經驗
附錄
簽約前待辦與三件事的期限、例外
| 事項 | 內容 |
|---|---|
| 簽約前待辦 簽約日前 | 月結日清單｜AI 工具清單｜AI 工具資料設定查核表｜第一期事項分類 簽約前 7 個工作日交月結日清單，並為兩題各列候選同仁與替補、確認三場可出席 顧問先提草案；查核表由一位有該工具管理權限的人協助勾選 |
| 1 排定三個月的場次 簽約當場 | 10/22 起算，與第一期接續；簽約晚於 10/21 的，自簽約次日起算 簽約日至少早於首場實體課 18 個工作日；簽約前待辦晚完成的，首場順延、起算日不變 避開週三、月結日與年終結算 |
| 2 選第一季題目 簽約後 5 個工作日內 | A 社宅代管費對帳：從第一期試做成果往下做 B 自建系統評估：現行住通系統替代方案的一個使用情境；程式由五泰同仁自己寫 書面提醒後 2 個工作日仍未選，以 A 進行 |
選 B 的評估時間：第 1、2 個月實體課內各最多一小時，只看課堂展示的單一情境 評估內容：已看資料、最多三項資料結構與程式分工風險及調整建議、未確認事項；不檢查完整程式、權限或漏洞，不出具資安結論 五泰未備妥可操作版本：驗證單註明尚未操作驗證，不算缺件、不補場 | |
| 3 指派兩位操作同仁 簽約後 5 個工作日內 | 逾期未指派：窗口 2 個工作日內呈請總經理，總經理 2 個工作日內指定 仍未指定的，該月比照缺件，改用假資料帶做，場次照算、不加場、不延期 |
附錄
會議、答詢與首場樣本
| 實體工作坊 | 含兩次休息；含操作同仁與推動小組 15 人以內，第 3 個月成果報告列席的總經理與主管不計入 課外練習屬建議，沒做不算缺件；流程卡業務欄位仍依約交 |
| 線上分享會 | 推動小組建議固定出席、輪流分享，其他同仁自由參加 「本月一試」新工具只用公開或假資料；不含操作示範、新工具安裝設定或延伸課程 簽約後第 1 週先辦線上分享會 |
| 新知與答詢 | 新知每則附原文連結與對五泰的意義 書面答詢由窗口週一、週四 18 時前彙整，顧問下一個工作日回覆 |
| 首場樣本 | 顧問首場實體課前 8 個工作日說明抽樣規則；五泰首場前 3 個工作日交 顧問說明晚幾天，五泰期限就順延幾天，最晚到課前 2 個工作日；仍來不及的，該場延期，顧問 30 天內補辦 五泰晚交 1 個工作日、且課前 2 個工作日 18 時前補到，仍可用；沒到改用假資料帶做 |
附錄
計時、檢核與流程卡
| 計時 | 有合格樣本才計時；第 1 個月定好怎樣算做對與計時規則，初試最多兩種 AI 做法 第 1、第 3 個月以同一份樣本（最多 300 筆）、同一套計時規則各量一次；單次量測含準備限一小時，超過就縮減筆數 第一期量到的 6 小時僅供參考；條件不一致或無合格樣本，標明「不可直接比較」，不推估省時 |
| 第 3 個月檢核 | 採用 AI 的：同一位同仁用同一份樣本再計時 未換題且不採用的：檢核現行流程，標明「未採用 AI」 另一位同仁獨立操作一次，只作交接檢核 |
| 流程卡 | 盤點的流程每條一張、每張兩頁以內 五泰寫的三欄（流程與頻率、要準備什麼、判斷規則）是業務欄位，正確性由五泰把關 |
| 指令範本 | 每月 1 套加 1 到 2 頁設計說明，課前 3 個工作日交；判定不適合 AI 後，改交停用註記與設計說明修訂 限本季題目內的流程，每月一次設計或一次修訂；課堂當場修正不計次，修正版課後 5 個工作日內交 題目以外的流程或同月第二次修訂，另以書面約定 |
附錄
簡易版、導入驗證單與使用權
| 簡易版 | 每季 2 到 3 個，數量首月確認；用五泰樣本從頭跑到尾、符合首月判準才算成功 每個限一條流程的核心步驟、一個情境；本期最多 5 位同仁試用；每個課外搭建上限 8 小時 可含簡易架設（同仁開網頁就能用）與小型資料表；不含帳號權限與資安檢查 到上限仍未完成就停在可展示狀態並寫明；雲端費用先列出，由五泰決定；試做期間照常作業 |
| 導入驗證單 | 初稿第 3 個月實體課前 3 個工作日交，定稿第 3 個服務月結束前交 第 3 個月實體課若延到期滿後才上，先交期滿日版本，補辦後 5 個工作日內交定稿 建議開發時附一頁需求重點；推估耗時須涵蓋主要案件類型，附方法、不保證，不足寫「無法可靠推估」 是否切換、是否開發，由五泰決定並負責 |
| 使用權 | 成果卡、流程卡、驗證單與範本可永久無償內部使用、修改，也可交給負保密義務的詢價、採購或開發廠商（限該案目的） 新知清單可永久內部使用；顧問教材限合約期間內部使用 |
附錄
流程卡：交件、缺欄與換題
| 交件 | 業務欄位在第 3 個月實體課前 3 個工作日交；沒如期交的，顧問在課上協助補齊 顧問在課後 5 個工作日內交可驗收版 |
| 仍有缺欄 | 顧問先書面提醒窗口與流程主管，再標「待五泰補充」 視為本期流程卡已交付，只認列顧問已完成的部分；缺欄不算業務欄位定稿，也不算顧問違約 五泰收到可驗收版後 5 個工作日內補上的，顧問 5 個工作日內更新一次，不受期滿日限制 |
| 不適合 AI | 依首月書面確認的判準與試做證據判定 流程卡改記現行步驟、不採用理由與再試條件，範本改交停用註記 顧問 1 個工作日內附理由書面通知總經理 |
| 換題 | 第 1、2 個月判定的，總經理收到通知後 5 個工作日內可書面換題 與樣本缺件換題合計一期一次 顧問 3 個工作日內書面列明新範圍、可沿用成果、剩餘交付與待辦表時數 窗口 3 個工作日內確認；確認前五泰可選擇原題續行 第 2 個月換題的，仍交流程卡與驗證單定稿，列明新題實際試做日期、場次、量測次數與限制 |
附錄
試做時，資料怎麼用
| 試做工具 | 只用五泰書面同意，且資料留存與處理地區設定已確認的工具，真實樣本只放這些工具 未確認的只用假資料，並標明「未經真實資料驗證」；新訂閱先列費用，由五泰決定 |
| 樣本沒到 | 可歸責五泰的：用假資料帶做，不加場、不延期；驗證單標明「未經五泰資料驗證」 顧問 5 個工作日內交規則整理表，未當場確認的規則標「待確認」；新增訪談或整理另議 真實資料補驗不含本期場次與月費，另議 顧問延誤或雙方都不可歸責的：該場自原訂日起 30 天內補辦 |
| 服務結束後 | 30 日內，顧問刪除自己持有的全部樣本副本；五泰指定有權限的人，依顧問提供的步驟刪除 AI 工具內的對話與檔案；雙方書面回報 |
| 正式使用前 | 正式把含個資的資料交給 AI 前，驗證單先列明工具設定或權限前提與未能排除的風險；前提未符合，建議維持現行做法 |
| 責任界線 | 經五泰同意並開通權限，顧問可登入五泰的系統協助查看 顧問負責 AI 做法設計、技術評估與自己的履約瑕疵；五泰負責業務規則與最終決策 AI 產出由五泰同仁覆核後才使用；此分工不免除任一方依法應負的責任 |
| 保密 | 未經五泰書面同意，顧問不對外發表五泰的資料、流程與案例 含五泰業務規則、欄位或判斷標準的指令範本與流程卡，不提供第三方；一般方法不在此限 |
附錄
場次、出席或檢核沒到位，怎麼處理
| 情形 | 怎麼處理 |
|---|---|
| 五泰提前改期（實體課與分享會） | 每月各可提前 3 個工作日書面改期一次，改到 30 天內 |
| 場次沒辦成（不論原因） | 原訂日起 30 天內補辦，不以退費替代 五泰或不可歸責雙方的原因，每場只補辦一次 不可歸責雙方而 30 天內辦不成，該場不認列， 任一方可即日書面終止、按日比例結算 顧問遲到早退致實體課扣休息不足 3 小時 40 分、分享會不足 1.5 小時，視同沒辦成 |
| 顧問取消 | 須提前 3 個工作日書面通知（不可抗力、突發疾病除外） 不占五泰的補辦次數；補辦又被顧問取消，仍須在原訂日起 30 天內辦完 |
| 五泰未依期限改期就缺席 | 沒有正當理由的，仍補辦一次；因病、公出且課前通知的，依不可歸責處理 補辦場次再無故缺席，視為已辦 |
| 同仁檢核沒通過 | 照實記錄卡住的步驟，列為流程卡的優化項目，不另外補課 |
| 操作同仁缺席實體課（無人替補） | 一位缺席：不另外補課，驗證單標明未檢核 |
| 兩位都缺席（課前書面通知）：整場原訂日起 30 天內補辦 |
公出指主管指派、須離開據點的外出洽公（含帶看、簽約），窗口通知時註明指派主管；內部臨時業務不算公出。
附錄
付款、人力與第一期事項
| 付款 | 發票與付款期限簽約時填妥 |
| 第一期未結事項 | 另列清單，照原約處理；不變更原約、不抵充第二期交付 |
| 另計的人力 | 樣本整理、文件審閱與流程卡彙整：顧問簽約前逐項提出預估時數，窗口確認後列入每月待辦表 推動小組與主管指派的同仁出席；選自建系統時，同仁自己寫程式：由五泰自行列計，不作為顧問交付前提 上課與練習的 7.5～8 小時：實體 4＋線上 1.5～2＋課外練習與寫流程卡約 2（估計） |
| 投入超出預估 | 先書面協調縮減，不減少明列交付與場次；談不攏照原待辦表履行，歧見記入成果卡 |
| 總經理成果報告 | 當日無法列席或遲到超過一刻鐘的，由窗口協調，15 個工作日內另約半小時線上補報一次，不占改期次數 |
附錄
提前終止與重大違約
| 提前終止 | 都按日比例結算 任一方：提前 30 日書面通知即可終止 顧問逾期未補辦：五泰可立即終止 重大違約經書面催告 10 個工作日未補正：守約方可立即終止 換題後仍無法試做：五泰可書面通知即日終止 |
| 重大違約 | 顧問連續兩次未交付或未完成補辦 五泰連續兩個服務月，實體課都因可歸責五泰的缺件改假資料 同一文件兩輪補正仍不符附件標準 單次缺件、改期或補辦不算 |